USA, Californie, San Francisco 31 octobre 1981
Pour la nuit d'Halloween, le dernier jour d'octobre les Gays de Castro street à San Francisco organisent une fête costumée, carnaval propice à tous les délires au moment où la communauté homosexuelle découvre les ravages du SIDA et s'organise pour lutter contre l'épidémie qui va la décimer.
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